又有4家房企发力境外融资

2019年02月20日 09:29
来源:新京报

2月19日早间,融信中国、龙光地产、佳兆业集团、禹州地产发布发行或建议发行优先票据的公告。

其中,融信中国宣布,发行于2021年到期的约2.08亿美元优先票据,票面利率11.25%。

2月18日,融信中国已经与瑞士信贷、瑞银、交银国际、光银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东方证券(香港)就新票据的发行订立购买协议。新票据将与交换要约中发行的本金额约3.92亿美元新交换票据合并构成一个单一系列。合并后,新票据的未偿付本金总额将为6亿美元。

此前公告显示,2019年2月8日,融信中国开始进行有关由美国境外旧票据优先票据的交换要约及同意征求。交换要约指出,以任何及全部未偿付旧票据交换新票据。

融信中国表示,拟将本次发行的新票据所得款项用于为公司的若干现有债务进行再融资。

同日早间,龙光地产与佳兆业集团均发布公告,建议发行美元优先票据。于公告日,两家企业对于各自发行票据的本金额、发售价及利率尚未厘定。

佳兆业集团表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

此外,禹州地产发布公告称,发行于2024年到期的5亿美元优先债券,票面利率8.5%。

2月18日,禹州地产连同附属公司担保人已经与中银国际、招银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹州金控就发行票据订立购买协议。

禹州地产表示,预计票据发行的所得款项金额将约为4.93亿美元。公司拟将所得款项净额主要用于为现有债务再融资。


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